新吾十番勝負

試し斬りで命を落とした父の敵を討つべく、娘のお長と番頭の庄三郎が松平頼方に襲いかかった。しかし仇討ちに失敗しただけでなく、お長は頼方と結ばれ美女丸という子供を出産。庄三郎は梅井多門に剣術をならい武士となった。頼方は徳川吉宗となり、お長はお鯉の方になった。庄三郎は美女丸を奪い、多門と二人で立派な剣士として育てた。それが現在の葵新吾だった。近所の娘を助けるため、黒田藩の武士を五人斬った新吾は、藩に出頭を命じられる。